无烟煤,俗称白煤或红煤,是煤化程度最高的煤,广泛应用于化工、钢铁、电力、冶金、建材和民用等领域。无烟煤分为无烟块煤和无烟末煤,其中,无烟块煤的粒度范围较大,13mm-25mm的为无烟小块,25mm-50mm的为无烟中块,大于50mm的为无烟大块,主要用于化工造气、合成氨以及一系列煤化工产品的生产,如尿素、甲醇、醋酸等,以及供应居民冬季取暖和日常生活用煤。无烟末煤粒度在13mm以下,一般洗成精煤后使用,分为硬质末煤和软质末煤。硬质末煤因其挥发份含量低、可磨性指数低,主要用于铁矿烧结;软质末煤因其挥发份含量和可磨性指数相对较高,广泛用于高炉喷吹。无烟末煤也可用于电力、建材行业,主要作为动力煤使用。
在传统化工行业中,主要是以固定床间歇式气化炉为造气主要炉型。由于固定床气化对煤质要求较高,一般要求灰熔点高、灰含量低、固定碳高、挥发份低等,因此无烟块煤成为造气的主要原料。所谓造气,主要是将原料煤间歇送入固定床煤气发生炉内,先鼓入空气提高炉温,然后加入水蒸气与加氮空气生成半水煤气,再经过后续的脱硫、变换,使半水煤气中的一氧化碳在催化剂的作用下与水蒸气发生放热反应,生成二氧化碳和氢气,然后经过二次脱硫和脱碳,降低气体硫含量,并将变换气中的二氧化碳脱除。最后,在220-280℃,12.5MPa的高温高压和催化剂作用下,将压缩的合格原料气转化为甲醇并分离;在450-480℃,26-28MPa的高温高压和催化剂作用下,将精制的氢氮混合气合成为氨;在氨合成工段产生的氨与二氧化碳在尿素合成塔中反应合成尿素。由此可见,甲醇、尿素等化工品价格与无烟块煤价格息息相关。
一、2024年以来甲醇价格情况
2024年至今,甲醇价格整体呈倒V型走势。年初至5月份,甲醇价格持续上涨,月度均价由年初的2338元/吨涨至5月最高点2532元/吨,累计上涨194元/吨,涨幅为8.3%。6月份至今,甲醇价格持续下跌,截止9月20日,甲醇全国主流市场均价已跌至2243元/吨,较5月份累计下跌288元/吨,跌幅为11.4%。
图1 2024年甲醇全国主流市场均价走势
二、2024年以来尿素价格情况
2024年至今,尿素价格整体呈波动下跌走势。年初至4月份,尿素价格出现第一波下跌,月度均价由年初的2300元/吨跌至4月份的2191元/吨,累计下跌109元/吨,跌幅为4.7%。4月份至6月份,尿素价格迎来短暂上涨,最高点涨至6月份的2363元/吨,累计上涨173元/吨,涨幅为7.9%。6月份,尿素价格开始第二波下跌并持续至今,截止9月20日,尿素全国主流市场均价已跌至1926元/吨,较6月份累计下跌高达438元/吨,跌幅为18.5%。
图2 2024年尿素全国主流市场均价走势
三、2024年以来无烟块煤价格情况
以晋城低硫小块煤为例,2024年至今无烟小块煤整体呈稳中震荡运行态势。年初,无烟小块煤价格波动上涨,到5月份涨至1311元/吨,累计上涨260元/吨,涨幅为24.7%。6月份开始,受化工市场持续下行等因素影响,下游化工企业对原料煤维持按需压价采购,无烟小块煤需求端支撑乏力,价格也出现持续下跌,截止9月20日已跌至1099元/吨,累计下跌212元/吨,跌幅为16.2%。
图3 2024年晋城低硫小块煤市场价格走势
近年来,我国不断退出落后产能,环保实施力度不断加严,国家有关部委以及山西、山东、河南等以无烟块煤为原料的合成氨、尿素生产大省出台了一系列固定床间歇式气化炉退出政策。2024年6月中旬,应急管理部、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局联合印发了《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》,实现依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批。7月初,工业和信息化部等九部门联合印发了《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》,提出引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展。6月底,山西省晋城市工业和信息化局以及生态环境局联合发布《关于督促煤化工企业加快固定床间歇式气化升级改造步伐的提醒函》,涉及6家尿素生产企业,截至9月底,未完成技改的将实施环保管控予以停产。
随着煤化工先进工艺的改造提升,近几年化工企业消耗无烟块煤的固定床装置正加速退出市场。以尿素为例,截至2023年底,固定床装置尿素年产能约为1700万吨,比2015年的4885万吨减少了3185万吨,占比由2015年的54%下降至23%。相较于固定床,当前化工企业生产尿素大多采用气流床工艺,气流床生产尿素主要以动力煤作为原料煤。成本比固定床低得多。据有关数据测算,动力煤生产尿素成本比无烟块煤可低400元/吨左右。因此,无烟块煤价格除受下游甲醇、尿素等化工品价格影响外,受动力煤价格影响也较大。
当前,由于下游化工市场萎靡不振。化工企业在亏损情况下,库存较高,对原料煤采购需求不足,无烟小块煤价格持续下跌,但近期随着天气逐渐转冷,民用需求陆续释放,对无烟中块煤价格有一定支撑。后期来看,下游化工市场仍缺乏明显利好,对原料煤将维持刚需采购为主,无烟小块煤价格或延续承压偏弱下行。民用需求虽有所释放,但总量有限,无烟中块煤价格或稳中小幅波动。中期来看,无烟块煤价格涨跌还需要重点关注动力煤价格变化情况。