| 煤炭行情走势

2023年11月份市场简述与焦化行业运行动态

来源:中国炼焦行业协会

时间:2024-01-11

2023年11月份,我国经济回升向好态势持续巩固,国民经济的三驾马车继续保持增长,其中,社会消费品零售总额42505亿元,同比增长10.1%,其中,除汽车以外的消费品零售额38191亿元,增长9.6%;固定资产投资(不含农户)环比增长0.26%;进出口总额3.70万亿元,同比增长1.2%,环比增长4.6%,出口总额2.01万亿元,同比增长1.7%,环比增长6.4%;进口总额1.60万亿元,同比增长1.6%,环比增长2.4%,贸易差额为4908.2亿元。1-11月份,社会消费品零售总额42.79万亿元,增长7.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额38.47万亿元,同比增长7.3%;固定资产投资(不含农户)46.08万亿元,同比增长2.9%; 1-11月份,进出口总额为37.96万亿元,同比持平;出口总额为21.60万亿元,同比增长0.3%;进口总额为16.35万亿元,同比下降0.5%;贸易差额为5.25万亿元。

一、主要工业生产及焦化市场简述

据国家统计局公布数据显示,11月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月下降0.1个百分点,景气度略有回落;全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降4.0%,环比下降0.3%。规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比增长0.87%;规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%。

主要工业及能源产品中,粗钢产量7609.9万吨,同比增长0.4%,生铁产量6483.9万吨,同比下降4.8%,发电量7309.7亿千瓦时,同比增长8.4%;焦炭产量4037.0万吨,同比增长7.2%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为1045.8万吨,同比增长4.1%,其他焦化企业焦炭产量为2991.2万吨,同比增长8.3%。

1-11月份,工业生产者出厂价格比去年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。规模以上工业增加值同比增长4.3%;主要工业及能源产品中,粗钢产量95214.0万吨,同比增长1.5%,生铁产量81030.7万吨,同比增长1.8%,发电量73330.0亿千瓦时,同比增长4.4%;焦炭产量45040.4万吨,同比增长3.3%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为11838.5万吨,同比增长4.3%,其他焦化企业焦炭产量为33201.9万吨,同比增长2.9%。

1-11月份,房地产开发投资同比下降9.4%,跌幅比1-9月份扩大0.1个百分点;铁路运输业投资同比增长21.5%,比1-10月份减缓3.3百分点。1-11月份,规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。

1-11月份,在41个工业大类行业中,24个行业利润总额同比增长,17个行业同比下降。其中,利润增幅较大的有:黑色金属冶炼和压延(钢铁行业)同比增长275.6%,电力、热力生产和供应业利润总额同比增长58.2%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长22.3%,有色金属冶炼和压延加工业同比增长21.8%。而石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额同比下降14.1%。

11月份,从我们关注的52家焦化企业经营情况看,11月份盈利25家,占48%,比10月份增长2个百分点,亏损27家,占52%,比10月份下降2个百分点,但亏损企业数仍大于盈利企业数。11月份,在上游煤炭价格继续上涨的背景下,焦炭价格受其影响同样出现上涨。

11月份,焦肥精煤价格平均为2237元/吨,同比下降1.45%,环比上涨6.02%,炼焦煤市场平均价格为1947元/吨,同比下降9.19%,环比上涨0.93%。焦煤期货结算价格2061.5元/吨,成交量4281651手,比 10月份增长61.68%,从11月份焦煤期货合约结算价格看2024年的价格基本是震荡走低的趋势。

11月份,焦炭(粒度≧25mm)平均价格为2435元/吨,同比下降2.37%,环比上涨8.13%,焦炭期货结算价格2618.5元/吨,成交量874635手,比10月份增长27.22%,从11月份焦炭期货合约结算价格看2024年的价格走势与焦煤期货合约价格走势基本相同,同样为震荡走低。

11月份,国际原油呈现震荡下行的走势,受其影响,中石化石油苯挂牌价格下调300元/吨左右,焦化产粗苯价格亦随之下跌,较10月份下降幅度在300元/吨左右,焦化另一化工产品煤焦油的价格同样呈震荡下跌走势,11月份平均价格比10月份平均下降480元/吨左右,下游需求不足也是粗苯和煤焦油价格下跌的另一个原因。

二、焦炭进出口贸易情况

11月份,焦炭出口量为80.63万吨,同比增长31.0%,环比下降2.83%;焦炭出口平均价格为271.69美元/吨,同比下降19.55%,环比上涨12.60%;11月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和巴西,合计进口焦炭39.44万吨,占总量的48.91%,阿曼、马来西亚和澳大利亚分列4至6名,前六名合计进口我国焦炭62.69万吨,占焦炭出口总量的77.75%,其余22个国家和地区进口我国焦炭17.94万吨,占出口总量的22.25%。1-11月份,共出口焦炭807.32万吨,同比下降4.25%,焦炭出口价格283.24美元/吨,同比下降38.06%,从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度尼西亚、印度和马来西亚,合计进口我国焦炭420.43万吨,占我国出口总量的52.08%,4至6名为巴西、日本和澳大利亚,前六名进口焦炭总量为560.46万吨,占总出口量的69.42%,其他52个国家和地区进口我国焦炭246.86万吨,占我国焦炭出口总量30.58%,亚洲国家和地区仍占首位。

2023年11月份,焦炭进口1.06万吨,同比下降84.66%,环比增长85.96%,焦炭进口价格为157.84美元/吨,同比下降56.19%,环比上涨0.66%,向我国出口焦炭的有五个国家和地区,分别为日本、南非、俄罗斯、美国和中国台湾,俄罗斯出口量最大,占总量的95.28%;1-11月份,焦炭进口22.98万吨,同比下降52.68%,焦炭进口平均价格为290.04美元/吨,同比下降30.73%,向我国出口焦炭前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古,合计向我国出口19.33万吨,占总进口量的84.12%。其他国家向我国出口3.65万吨,占总进口量的15.88%。

从1-11月份焦炭进出口总量看,焦炭出口总量占焦炭总贸易量的97.23%。进口总量仅占贸易总量的2.77%。

三、炼焦煤进口情况及国内供需量

2023年11月份,炼焦煤进口量为992.34万吨,同比增长73.12%,环比增长24.36%,炼焦煤进口平均价格为159.33美元/吨,同比下降22.03%,环下降2.10%。11月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和美国,合计向我国出口869.03万吨,占总进口量的87.57%。1-11月份,共计进口炼焦煤9104.78万吨,同比增长58.69%,进口炼焦煤平均价格为167.68美元/吨,同比下降29.96%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口7851.4万吨,占我国进口总量的86.23%。国内供需方面,11月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为3993万吨,同比下降3.20%,炼焦煤消耗量为4998万吨,同比增长7.84%,1-11月份炼焦煤供应量为45195万吨,同比下降0.12%,炼焦煤耗用量50863万吨,同比增长6.28%。本月和累计焦炭消耗量增幅较大,焦炭库存下降明显。

四、国内焦化产品行情

2023年12月份,>40毫米焦炭价格指数为497.42点,同比降低39.78点,环比升高53.43点,平均价格2437元/吨,最高2710元/吨,最低2300元/吨;≧25-40毫米焦炭价格指数为495.52点, 同比降低47.86点,环比升高37.88点,平均价格为2433元/吨,最高2825元/吨,最低2180元/吨。

2023年12月份,煤焦油价格指数为592.46点,同比降低277.6点,环比降低5.31点,平均价格为4283元/吨,最高4400元/吨,最低3950元/吨; 粗苯价格指数为545.79点,同比增长56.65点,环比降低2.43点,平均价格为6282元/吨,最高6610元/吨,最低5800元/吨。

五、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况

2023年11月份,上报统计数据的会员企业焦炭产量1958.26万吨,同比增长7.18%,煤焦油产量为77.74万吨,同比增长7.15%; 粗苯产量为21.45万吨,同比增长9.58%;轻苯产量为1.97万吨,同比增长26.76%;硫酸铵产量为 20.04万吨,同比增长9.45%;甲醇产量为37.62万吨,同比增长20.91%;苯处理量为22.17万吨,同比增长57.34%;煤焦油处理量为32.72万吨,同比降低9.43%。

主要配煤指标完成情况:Ad平均为9.95%,同比降低0.06个百分点;St,d平均为0.89%,同比升高0.01个百分点;Vdaf平均为27.20%,同比降低0.02个百分点;G值平均为75.43,同比降低0.27。

焦炭主要质量指标完成情况: M40平均为87.15%,同比提高0.41个百分点;M25平均为91.88%,同比降低0.25个百分点; M10平均5.92%,同比升高0.03个百分点;CSR平均为65.98%,同比降低0.12个百分点;CRI平均为24.26%,同比升高0.46个百分点;Ad平均为12.85%,同比升高0.04个百分点;St.d平均为0.80%,同比升高0.01个百分点;干熄焦率平均为95.12%,同比提高1.66个百分点。

化工产品回收率完成情况:煤焦油回收率平均为3.13%,同比持平,粗苯回收率平均为0.95%,同比提高0.02个百分点;轻苯回收率平均为0.76%,同比降低0.07个百分点;硫酸铵回收率平均为0.97%,同比持平。

综合指标完成情况:吨焦能耗平均为123.62千克标煤/吨,同比降低5.18千克标煤/吨;吨焦耗电平均为81.94千瓦时/吨;同比升高1.57千瓦时/吨;吨焦耗新水平均为1.61立方米/吨,同比降低0.27立方米/吨。


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